马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司（以下简称“慈湖高新区投资公司”）近期计划申报PPN，现对债券相关承销服务项目进行公开招标，欢迎符合条件的主承销商积极参加投标。

一、项目概况

（一）项目名称：马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司2022年非公开定向债务融资工具（PPN）项目；

（二）发行额度：总额不超过20亿元；

（三）期 限：不超过5年；

（四）发行计划：计划2022年9月前完成交易商协会审批，择期发行；

（五）承销方式：承销商余额包销；

（六）参选要求：原则上只接受总部机构参与投标，分支机构需由总部提供授权文件。接受联合体投标，联合体成员数不超过2家，联合体投标各方需符合资格要求，以一个投标人身份共同投标。

二、投标机构资格要求及服务内容

（一）资格要求:

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有非公开定向债务融资工具发行所需的主承销商资质和能力；

4、具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力；

5、近三年内在债券承销活动中没有重大违法记录。

（二）服务内容:

主承销商负责协助发行人组织中介机构设计发行方案、制作债券申报材料、获得交易商协会审批、组织承销团承销，并配合发行人完成债券的发行、登记托管等工作。

三、投标材料

（一）参与投标机构提供的文件说明，具体需要包括以下内容：

1、公司简介（人员、注册资本、股东背景、总资产、股东权益、收入、净利润等）

2、本次非公开发行定向债务融资工具（PPN）项目组成员安排及简历

3、承销费用报价和对降低综合融资成本的方案设计

4、发行方案设计。包括方案合理性可行性、发行申报材料准备时间、机构现场驻扎贴身服务的能力

5、2021年承销资质及经济实力。投标机构须具有银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具主承销商资格。机构为银行，按交易商协会最新公布的主承销商分类结果和2021年合并口径核心一级资本净额评分；机构为券商，则考查非金融企业债务融资工具主承销商资格证明以及2021年度证监会分类评级结果和2021年末净资产（须提供网站截图或其他证明文件并加盖公章，未提供者不得分）

6、2020年1月1日至2021年12月31日债券发行相关业绩。包括非公开定向债务融资工具总承销只数业绩、在安徽省内的债券总承销金额业绩排名及安徽省内债券总承销只数业绩排名（以Wind的统计口径为依据，须列表说明承销业绩并提供wind资讯截屏等有效证明材料并加盖公章，以联主实际发行比例为准）

7、历史合作情况。包括作为牵头主承销商参与公司的非金融企业债务融资工具申报及发行情况、对发行人及所属公司发行债券的购买情况

8、其他有助于完成本期债券的安排

（二） 附件：

1、《营业执照》复印件（加盖公章）

2、如马鞍山有网点，请提供营业执照副本复印件（加盖公章）

上述所有投标材料加盖公章，不得提供虚假资料，否则我公司有权追求相关责任，取消投标资格。

四、报名要求

1、报名方式：投标资料一式五份，正本1份，副本4份，请参与投标机构自行装订并密封，以快递邮寄送达我公司，封面标注投标公司名称。考虑快递邮寄不稳定因素，请投标机构在发出快递后及时电话告知，否则出现丢件或其他状况导致我公司未收到投标资料，视同弃权。

2、截止时间：2022年 8月 3 日17:00。过期将不再接收。（以收到投标资料时间为准），请投标人自行把握好时间。

五、邮寄联系方式

招标人：马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司

地 址：安徽省马鞍山市花山区慈湖河路3600号慈湖高新区双创基地A座1915室

联系人： 韩姣

电 话： 0555-3508730

手 机： 18196775572

马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司

2022年7月28日

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